Блог Datawiz.io

Как рассчитать план продаж?

Maria Pavliuk22 марта 2018 г. 13:18

Формирование плана продаж - инструмент прогнозирования и постановки задач для подразделений, отделов и сотрудников розничной торговли. Наличие в магазине планов продаж мотивирует персонал и позволяет формировать систему премирования за выполнение или перевыполнение поставленных планов.

 

Функционал сервиса BI Datawiz включает специальный отчет Планы продаж, который используется для проверки уровня достижений каждого магазина сети, управляющих торговыми отделами, категорийных менеджеров и всего торгового персонала. Это удобный инструмент при работе с персоналом и его развитием.

 

В экономической теории есть два типа построения планов продаж:

  • действовать от желаемой прибыли;

  • действовать от имеющихся у вас ресурсов.

 

Однако оба подхода тяжелы в реализации и затратны по времени. Поэтому команда Datawiz.io разработала возможность автоматического просчета планов продаж, опираясь на данные прошлых периодов. Этот подход к формированию планов делает цифры более реальными и присущими именно вашему магазину или сети.

 

О методологии расчета планов продаж магазина в системе BI Datawiz поговорим в этой статье.

 

Алгоритм расчета планов достаточно сложный и может занять много времени, а в системе Datawiz.io это всего несколько секунд. Но чтобы лучше разобраться, изложим вам его ниже на примере.

 

Рассчитаем план продаж на март 2018 года.

  1. Для этого берем продажи за февраль 2018 года по неделям:

 

 

Магазин 1

Магазин 2

Неделя 1

1 634 397,01

683 139,86

Неделя 2

1 759 681,95

764 731,77

Неделя 3

1 660 391,23

678 769,97

Неделя 4

1 733 403,41

748 573,88

Февраль 2018

6 787 873,6

2 875 179,49

 

  1. Для каждой следующей недели рассчитываем среднее значение:

 

 

Формула

Магазин 1

Магазин 2

Неделя 5

Т5=Т1+Т2+Т3+Т4

1 696 968,4

718 803,87

Неделя 6

Т6=Т2+Т3+Т4+Т5

1 712 611,248

727 719,87

Неделя 7

Т7=Т3+Т4+Т5+Т6

1 710 956,66

718 466,9

Неделя 8

Т8=Т4+Т5+Т6+Т7

1 710 956,66

728 391,13

 

  1. Рассчитываем среднее кол-во продаж за один день в феврале:

 

  Магазин 1 Магазин 2

Февраль 2018

6 787 873,6

2875179,49

Кол-во дней в феврале

28

28

Среднее кол-во продаж 

за 1 день февраля

242 424,057

102 684,982

 

  1. Количество дней в марте - 31, значит нам надо скорректировать план на 3 дня. Для этого рассчитываем сколько в среднем было бы продаж за три дополнительных дня:

 

  Магазин 1 Магазин 2

Среднее кол-во продаж за 1 день февраля

242 424,057

102 684,982

Кол-во дополнительных дней

3

3

Кол-во продаж за дополнительные дни

727 272,17

308 058,80

 

  1. Теперь рассчитываем план без сезонной поправки. Для этого добавляем Прогнозный план за 5, 6, 7, 8 недели и кол-во продаж за дополнительные дни:

 

 

Магазин 1

Магазин 2

Неделя 5

1 696 968,4

718 803,87

Неделя 6

1 712 611,248

727 719,87

Неделя 7

1 710 956,66

718 466,9

Неделя 8

1 710 956,66

728 391,13

Кол-во продаж за дополнительные дни

727 272,17

308 058,80

План кол-ва продаж на февраль 2018

(без учета сезонности)

7 548 652,048

3 201 440,572

 

  1. Рассчитываем коэффициент сезонности (Ксез). Для этого возьмем данные продаж за февраль - март 2017 года:

 

Данные за 2017

Февраль

Март

Ксез=(март-февраль)

/февраль

Магазин 1

6 846 304,84

7 310 620,19

0,06782

Магазин 2

2 252 446,39

2 330 816,83

0,034793

 

  1. Учитываем сезонность для марта. Для этого прогнозируемый план на март умножаем на сезонную поправку:

 

 

Магазин 1

Магазин 2

План кол-ва продаж на март 2018

(без учета сезонности)

7 548 652,048

3 201 440,572

К-т сезонности

0,06782

0,034793

План кол-ва продаж на март 2018

8  009 004,6

3 301 478,062

Планы продаж на онлайн-сервисе BI Datawiz.io отражаются в специальном отчете. Например, план на март 2018 года:

 

Отчет дает возможность отслеживать планы на текущий день. Например, видим, на конец января 2018 план был перевыполнен на 33,44%.

 

Сгенерированные планы можно редактировать и задавать другие значения на любом уровне (от магазина к категориям).

 

Итак, планы продаж - хороший и удобный инструмент для выставления основных KPI магазина, отдела или категорийного менеджера. Отчетность сервиса BI Datawiz дает возможность пользователям делать это достаточно быстро и легко отслеживать выполнение поставленных планов.

Подписывайтесь на рассылку